1930。年，龍城已是深夜。警探程旭與助手鄧凱(孫瑋 飾)斗智斗勇，經過一番激戰(zhàn)，抓獲了大盜青眼龍。回到派出所后，他遭到了另一名偵探周子源的嘲笑。江警長的女兒江小珊也力挺周子源，并對成旭(于榮光 飾)進行言語攻擊。成旭幽默地回答道。這時，周子源部下徐珊傳來壞消息，官吏唐沖的妻子李月蘭被殺。整個團隊被派去調查。成旭和周子源都在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了奇怪的現(xiàn)象，李月蘭的死因十分詭異。周子源和成旭檢查現(xiàn)場尋找線索。雖然彼此敵對，但他們都有著同樣的懷疑。工作室里只發(fā)現(xiàn)了兩對扔在地上的油畫。成旭更熟練，看到了問題所在。同時，從周子源口中得知，殺害李月蘭的嫌疑人很可能是他在夜間與青眼龍戰(zhàn)斗時結識的京劇化妝師成旭。成旭和周子源各自用自己的方式準備調查。調查過程中，李月蘭的父親、名將李陽武出現(xiàn)。李陽武態(tài)度囂張，揚言要盡快破案江局長的案子。姜主任不敢反駁，只是乖乖的。只有成旭不畏懼強奸，直面李養(yǎng)武的乳頭。李養(yǎng)武其實很欣賞成旭。成旭發(fā)現(xiàn)助理鄧凱畫的畫中出現(xiàn)各種錯誤，趕到太平間檢查李月蘭的尸體。然而，他卻發(fā)現(xiàn)太平間里站著一個盛裝打扮的美女，手里拿著一把手術刀。氣氛極其詭異。