陳毅(馬少驊 飾)和項英(倪土 飾)喬裝渡過桃江時被國軍發(fā)現(xiàn)。關鍵時刻，陳丕顯(唐偉 飾)及時趕到，救了他們。逃亡后，陳毅和項英遇見了贛南突圍部隊的李天彪和楊尚奎。其余突圍部隊損失慘重，瞿秋白、毛澤覃等多名領導人壯烈犧牲。項英主持長嶺會議，認真貫徹了中共中央“徹底改變組織方式和作戰(zhàn)方式，使之適應游擊戰(zhàn)爭環(huán)境”的指示。在陳丕先的指示下，李天彪喬裝率部進攻國民黨軍鎢礦區(qū)。