扶桑宗無名客(陳鴻烈 飾)，攜帶日本劍客遺物“無痕劍”，漂洋過海來到中原。有了名單在手，他就到處尋找對(duì)手。蘭陵劍客楚天魁和三位華夏武林高手先后成為無名劍客的靈魂。他的劍招之精準(zhǔn)、狠辣，在武林中是罕見的。南宮世家殿外，南方第一劍客南宮靜，仔細(xì)的看著四具尸體上的劍痕。他知道，這位無名劍客的實(shí)力并不弱。眾弟子跪下求救，消滅敵人。南宮靜估計(jì)，華夏武術(shù)界將會(huì)遭遇一場災(zāi)難。不知名的客人寫下了決戰(zhàn)信，閉著眼睛等在門外。南宮晶茂已經(jīng)不再是無敵的了，所以他常常讓屬下先做好安排。深夜，南宮靜面對(duì)一位不知名的客人。眼見形勢危急，莫若缺(徐廣林 飾)沖向已經(jīng)閉關(guān)的立果居士，阻止這場武林的血禍。南宮逸(馮寶寶 飾)跟隨叔叔白樂天(關(guān)海山 飾)到葬劍山莊習(xí)武。當(dāng)若缺傳來壞消息時(shí)，南宮逸悲痛欲絕。西域使者給李國厚禮，并提出了一些要求。青海木達(dá)宮的主人布拉法國王也一一請(qǐng)求覲見，希望李寬能與他并肩作戰(zhàn)，以證明自己的武功基礎(chǔ)，但被李寬謙恭地拒絕了。南宮逸和莫若缺終于見到了李果。眼看著華夏武林界即將發(fā)生流血事件，李果想了很久，才做出了決定。