經(jīng)過之前的幾次交鋒，小泉慶受上級命令限制，生擒安娜(徐小颯 飾)。但上級卻解除了小泉慶的虎頭堡督軍職務(wù)，并要求他帶兵進入內(nèi)蒙古，阻止安娜等人離開滿洲。越過邊境逃回蘇聯(lián)。小泉慶堅決不相信文龍(韓棟 飾)等人會從邊境返回蘇聯(lián)，判斷他們會冒險將安娜送入海關(guān)。這時，一份被新疆總部截獲的發(fā)給國家特工的電報引起了小泉慶的注意。小泉慶這才意識到，報道的地點就在新龍鎮(zhèn)一帶，那里有一個早就被日本人盯上的反工會電臺。小全慶綜合線索，很快確認譚卓如是國家政府派駐警察局的特工。蕭全慶立即率領(lǐng)人馬向新龍鎮(zhèn)而去。文龍和魏坤寧(王俊彭 飾)進入被子廠，很快發(fā)現(xiàn)這里表面上生產(chǎn)被子，暗地里卻生產(chǎn)鴉片。兩人的身份也引發(fā)了被子廠廠長松田龍平的想法。松田高度懷疑這兩人與前兩天被抓獲的反工會情報人員有關(guān)。他們來到新龍鎮(zhèn)襲擊被子廠。為了利用這兩個人找出自己的老對手、當(dāng)?shù)乜谷胀说叵骂I(lǐng)袖老范，松田不擇手段。他釋放了這兩個人，并暗中監(jiān)視他們。當(dāng)?shù)弥獌扇苏诎抵写蚵犂戏兜南侣鋾r，松田證實了自己的猜測。