1927年，北伐軍先后攻克湖南、湖北、江西、福建，并分別于3月22日和23日占領(lǐng)上海和南京。這是國共兩黨第一次聯(lián)手發(fā)動北伐并取得決定性勝利。然而，4月12日以來，國民黨反動派在上海、廣州、長沙、武漢等地實施“反共肅黨”的反革命政變。 8月1日，國民革命軍第二方面軍部分主力在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下在南昌發(fā)動起義。 8月3日，防暴部隊開始向閩粵邊境撤退。他們的戰(zhàn)略目的是奪取潮汕地區(qū)，加入海陸豐農(nóng)民軍，在粵東建立根據(jù)地。自稱鐵軍首領(lǐng)的二方面軍總司令張發(fā)奎向南京、武漢等地發(fā)出電報，清除“聯(lián)共嫌疑”，決心用殘部追擊叛軍南下。時任第二方面軍第四軍參謀長的葉劍英剛剛加入中國共產(chǎn)黨。張發(fā)奎既要引起懷疑，又要減輕南昌起義部隊的軍事壓力，同時保護(hù)第四軍黨的骨干力量。張發(fā)奎涉嫌謀反。葉劍英建議張發(fā)奎伺機(jī)進(jìn)入廣東以維持權(quán)力。張發(fā)奎接受了這個建議。葉劍英也是第二軍軍官訓(xùn)練組的組長，張發(fā)奎讓他把訓(xùn)練組安全帶回廣州。張發(fā)奎對集訓(xùn)組十分擔(dān)心。 9月15日，軍官訓(xùn)練組解除武裝。機(jī)械工會的人給省和香港的罷工委員會制造麻煩，陳和平在阻止他們時受了重傷。張發(fā)奎率部返回廣東，與北伐軍參謀長、廣州駐外辦事處主任李濟(jì)深發(fā)生沖突。梁思源(馮國強(qiáng) 飾)向李濟(jì)深求婚，讓他先打招呼再拒絕。