宜昌長江航道千帆百舫爭流。大大小小的船只逆流而上，駛向宜昌，最終駛向長江后方。突然，數(shù)架日機俯沖過來，向艦隊矚目的民生公司艦開火。船上，一名身著國民黨軍裝的神秘男子格外引人注目。在女醫(yī)學生寧靜妮、“修女”姜美云、“神父”瓦西里的幫助下，他們用重機槍擊退了日軍的第一波進攻。不久，日本飛機再次襲擊。爆炸期間，一名男子落入水中。當程四美、木兒等土家劃船隊將其救上岸時，男子將戰(zhàn)死沙場的軍官寧中澤的軍裝脫下，露出了緊身的海軍制服。結果，他因涉嫌假身份被國民黨軍司令逮捕。經(jīng)軍區(qū)湖北站司令員朱若愚(陳小春 飾)審訊，該男子承認自己是江防軍參謀長楊帆。突然，真正的楊帆出現(xiàn)，并指出該男子的真實身份是他在黃埔軍校最喜歡的學生——胡宜生(徐佳 飾)。姜美云的真實身份是一名情報人員。他的任務是與蘇聯(lián)秘密通訊專家瓦西里和助手鄭震一起尋找隱藏在宜昌的日本秘密廣播電臺。在楊帆的推薦下，胡宜生擔任江澤民的防務聯(lián)絡官。他的首要任務就是幫助交通運輸部副部長盧作孚和民生公司為宜昌轉運做好一切保障。