與此同時，尚曉蘭、花一刀、杜海棠用演技刺殺了上海黑龍會的頭目。 76號特工喬德彪帶著手下來到凈心庵，遇見了回來拿棋盤的惠克。危急時刻，一名黑衣人出現(xiàn)，救下了慧克。當(dāng)肖魯陽被日軍追趕，逼入破廟時，尚曉蘭等人趕來救援，將肖魯陽救回住處。杜海棠沒有足夠的錢給肖魯陽請醫(yī)生，所以他一個人去街上表演。在群眾的幫助下，肖魯陽得到了及時的救治，尚曉蘭也主動給肖魯陽輸血。喬德彪懷疑洛克就是凈心寺救慧可的黑衣人。他帶人來到洛克家，卻沒有找到任何證據(jù)。洛克與喬德彪發(fā)生矛盾，來黑川尋求解釋。黑川給兩人做了一個中間人?；菘藥е灞P來到上海，卻找不到聯(lián)絡(luò)他的人（聯(lián)絡(luò)人在教堂被殺）?；菘嗽诮稚嫌鲆娏巳毡痉g王鳳起，于是他在茶館里謀殺了翻譯王鳳起。