九紅(孫菲菲 飾)和西子跑到山上，把照片交給了鵬飛(王陽 飾)，并讓鵬飛先離開。鵬飛正要離開，卻發(fā)現自己被日本人包圍了。高陽子也跟著日本人去了。高陽子讓九紅到自己身邊來，九紅不肯走。雙方都憤怒了。鵬飛等人干掉日本人后，發(fā)現九紅不見了。途中，他們遇到王跑手用槍指著九紅，逼迫彭飛交出照片。這時，槍聲響起，王炮手(馮雷 飾)倒地。原來，是高陽子射殺了王袍遂。高陽子跑過去抱住了王跑歲，說這不是他的錯。他說他不會放手。王跑手試圖得到九紅和涂，王跑手說他放不下陽子，陽子說他也擺脫不了王跑子，于是王跑子最后開槍打死了高陽子。鵬飛跑過去抱住了高陽子。高陽子叫九紅跟著他，質問他為什么受到這樣的對待。好吧，原來何曾夢見過自己的母親，但九紅長得很像自己的母親，所以他才對九景那么好，讓鵬飛明年幫他給母親燒紙。把紙燒了，告訴他陽子是個好孩子，很想念他。高陽子死了，鵬飛給弟弟打電話，讓他??不要打擾他。二曼和郭魯子在那里等了很久，卻連人影都沒有看到。憤怒的郭魯子逮捕了埃爾曼。鵬飛帶著地質圖回到山上，二老大和三老大卻讓人抓捕黑心雕父子。黑心雕說他對他們很好。他們?yōu)槭裁催@么做？兩人都說黑心雕太毒了。 ，不允許他們娶女人，但他們卻娶了小桃紅，并生了一個兒子，所以他們想連根拔起，然后加入日本人的行列。當第二名和第三名響應者喊叫開槍時，槍就向兩人開了槍。半個月后，張學良元帥派鵬飛同學姚顧問去領取地質圖并招募人員。半路上，黑心雕說自己無意下山，是來送彭飛的。二曼告訴九紅，等他有錢了，一定不能忘記他們那些可憐的朋友。九紅問他怎么了，他什么也沒說。這時，鵬飛來了，二曼出去了。臨走時，他告訴九紅，九紅今天不用上臺，看他們表演就行了。鵬飛說，沒有九紅，他的目標就無法實現，所以他要感謝九紅。九紅說他只是想感謝鵬飛。是鵬飛大開眼界，問鵬飛走的時候能不能帶走。他鵬飛說，今后無論走到哪里，他都會帶著九紅?；葑友垍菂⒅\長與他們合作。這樣一來，吳參謀長不但能得到一萬塔勒的黃金，而且還能去日本居住。否則的話，他們就會打得玉龍鎮(zhèn)血脈噴張。正當郭魯子等人觀看這個班表演時，日本關東軍向他們跑來。西子在臺上表演，看到屋頂上有日本兵，就說屋頂上有人。當時，他已經被所有的日本兵包圍了。郭魯子正要殺掉吳參謀長，卻有人搶走了他的槍。正當他準備下令帶走郭魯茲時，鵬飛率領部下與日本人作戰(zhàn)。戰(zhàn)爭期間，埃爾曼刺死了吳參謀長，自己也將吳參謀長打死了。納夫將童秀峰勒死，卻被站在他身后的日本兵活活打死。西子也被日本人活活打死了。郭魯子看到自己的兄弟死了很多，就用刀砍死了很多日本人。他為鵬飛和九紅開辟了一條血路，讓他們先行，而他自己卻被日本人活活打死了。鵬飛和九紅身后，惠子和大木追了上去。半路上，黑心囑咐刁九紅好好照顧鵬飛。他把炸彈從身上拔下來，與日本人一起死去。鵬飛喊了一聲“爸爸”后，拿著九紅和地質圖，快速駕車離開。