苗人鳳(方中信 飾)以巫術(shù)，以胡家劍法克敵制勝。所有人都回憶起過往，胡斐(聶遠(yuǎn)、（童年)葉子龍 飾)卻覺得父母的死因充滿疑點(diǎn)。苗人鳳也看出胡斐的武功與胡一刀(黃秋生 飾)有關(guān)，胡斐編造了自己的身世來(lái)欺騙他。獨(dú)自一人的時(shí)候，他覺得苗人鳳是一個(gè)英雄，并不是他想象中的卑鄙小人，武功也不是他的對(duì)手。父母的血仇無(wú)法償還，他心里很苦惱。田歸農(nóng)(譚耀文 飾)又想出一個(gè)惡計(jì)，將南蘭的死訊公之于眾，知道一定會(huì)引誘苗人鳳離開。苗家父女聞?dòng)崅挠^。若蘭再次不辭而別，留下那封信。當(dāng)他去天龍門祭奠已故母親時(shí)，途中遭到田歸農(nóng)的伏擊并被俘虜。田歸農(nóng)問若蘭苗人鳳在哪里，他來(lái)到胡飛靈素面前。