燕飛(江濤 飾)和龍媽聽說有人自稱王天成來王家拜見親戚，兩人面面相覷。燕飛很激動的說道，就算這些人對自己負責，但王家竟然如此不顧人命，這也太離譜了。而且他還和日本人做了一筆交易，讓他們成為漢奸，無論如何也不能讓他們繼續(xù)下去。龍馬(聶遠 飾)還在猶豫，燕飛隨后提出了更誘人的條件。燕飛表示，只要龍馬完成任務，他和劉野過去犯下的案件就會被遺忘。而且他知道，兩人實際上是師徒之名的父子，所以他可以好好對待劉先生，直到龍馬凱旋歸來。龍馬終于下定了決心。龍馬要求與劉先生見面。龍馬將自己的決定告訴了劉師傅，但劉師傅強烈反對。但龍馬卻下定了決心。劉野也想說服龍馬，燕飛和警察卻突然跪倒在地。燕飛鄭重宣誓，龍馬正在為國家為人民做大事。如果龍馬出了什么事，他愿意作為自己的兒子，支持劉先生直到死。劉先生見狀，只好同意了龍馬的決定。于是燕飛開始打造龍馬。首先，給他說了王家的情況。他說，王家的家主王其美原本是軍閥戰(zhàn)爭時期的一名軍人，擁有一支2000多人的軍隊。但后來戰(zhàn)敗后，他再也無心照顧軍隊，導致手下官兵全部散去。但以他目前的情況來看，他很有可能投奔了日本人。顏飛接著說，王其美身邊有兩個特別重要的人。有一個叫四哥，沒什么可怕的。另一個與他形影不離的人陳大雷，是一位神秘而強大的人物。他提醒龍馬以后要注意這兩個人。為了讓龍馬更像王天成，燕飛特意聘請了一位外國醫(yī)生，為龍馬制作了胎記。因為根據他查到的資料，王建成的背上有一個月牙狀的胎記。龍馬接受了手術，燕飛對假胎記非常滿意。不過，龍馬卻提出了疑問。胎記會隨著人的成長而變大，但他們給自己做的胎記大小，依然是王天成消失時的胎記大小。燕飛沒有去想這個細節(jié)，愣住了。隨后，楊醫(yī)生對龍馬進行了第二次手術，以增大胎記的大小。手術結束后，燕飛建議為了完成這場戲，他決定把龍馬送到南京，然后讓龍馬假裝從南京回來。然后他向龍馬解釋了一些細節(jié)。然而他們不知道的是，王家大院里已經發(fā)生了一件大事。那個自稱王天成的男子，剛剛來王家拜見親戚，一進王家大門，居然就撬開了長生鎖。他說他失蹤時就帶著它。四哥怕他和當年冒充王天成的人是一樣的，所以特地測試了他。于是，王建成的表現就不同了，姿態(tài)明顯是自信的。四哥心中嘀咕道。他特意去向王其美夫婦匯報。王夫人一聽，大吃一驚，把茶碗打碎了，然后他們就見到了王天成。這個自稱王天成的男人，不溫不火，不專橫，彬彬有禮。王夫人看到了長壽鎖，就信了，要求看他的胎記。男人脫掉衣服，露出后背。王其美和妻子看到他背上有一個月牙形的胎記，大吃一驚。兩人淚流滿面。王家人認出王天成的消息并未公開。燕飛派出所還在積極籌劃將龍馬送往附近的一個城市，從那里趕往南京。