馮青波到達保密局辦公室，被剛從監(jiān)獄回來的鐵林(張魯一 飾)告知，金海(孫紅雷 飾)見到了沈世昌，田丹(萬茜 飾)已經(jīng)死了。鐵林已經(jīng)幫馮青波殺了田丹，并要求馮青波履行諾言，幫助他成為教官。馮慶波準(zhǔn)備殺了鐵林讓他閉嘴，但恰巧外面有不少攜帶武器的特工從外面執(zhí)行任務(wù)回來，馮慶波暫時放棄了。對鐵林的殺意。但鐵林卻覺得自己又被白白利用了，他很生氣。馮清波出來，恰巧聽到了天津淪陷的消息。他回到鐘表店，把田丹遞過來的熱水袋扔了出去。當(dāng)他出來時，遇到幾個自稱是共產(chǎn)黨員的人在追趕他。馮青波與他們殊死搏斗，最后腹部中彈。
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