一位女士被電視的聲音吵醒。突然下降的室溫讓她意識(shí)到有些不對(duì)勁。原來她是一名獵人。突然，一個(gè)鬼魂出現(xiàn)了。就是她獵鬼沒能救下的人。她被鬼魂無情地殺害了。兄弟倆爭(zhēng)論迪恩的救世主是否是天使，山姆認(rèn)為上帝需要迪恩做點(diǎn)什么。當(dāng)薩姆去買食物時(shí)，魯比出現(xiàn)了。她震驚地發(fā)現(xiàn)真的是天使拯救了迪恩，并拒絕見薩姆。山姆、迪恩和鮑比去了鮑比的一位獵人朋友的家，因?yàn)轷U比已經(jīng)與她失去聯(lián)系三天了，到達(dá)時(shí)發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)死了。經(jīng)過確認(rèn)，他們發(fā)現(xiàn)大量戰(zhàn)士慘死。當(dāng)山姆去加油站洗手間時(shí)，F(xiàn)BI特工亨里克森出現(xiàn)，他因山姆的失誤被莉莉絲殺死。他指責(zé)山姆殺了他們，并想殺死山姆。危機(jī)時(shí)刻，迪恩出現(xiàn)并救了薩姆。之后，兩人趕到了鮑比家。與此同時(shí)，鮑比還看到了兩個(gè)無辜死去的小女孩。兩人前往鮑比家并分道揚(yáng)鑣。迪恩看到了被惡魔附身而死的梅格。當(dāng)梅格攻擊迪恩時(shí)，迪恩發(fā)現(xiàn)了梅格手上的痕跡。擊敗全部三只鬼魂后，他們?cè)邗U比百分百防鬼的小??屋里發(fā)現(xiàn)，這些鬼魂都被打上了目擊者的印記，被迫回歸靈魂。這些都是世界末日的跡象。三人決定讓證人休息，由鮑比主持儀式，山姆和迪恩幫忙。梅格的鬼魂指責(zé)他沒有殺死同樣邪惡的惡魔魯比。鮑比的儀式成功了，目擊者也消失了。晚上，當(dāng)大家都睡著的時(shí)候，迪恩睜開眼睛，看到了天使卡斯迪奧。迪恩指責(zé)卡斯，如果天使和上帝存在的話，他為什么不幫助別人?？ㄋ拐f天使是神的戰(zhàn)士，惡魔莉莉絲崩潰了。打破66個(gè)封印中的一個(gè)并打破另一個(gè)后，如果所有的封印都被打開，路西法將獲得自由，而天使之所以在2000年后再次降臨，就是為了阻止路西法。醒來后，迪恩問薩姆：“你真的相信天使和上帝嗎？”薩姆說：“不，不是真的。” Dean問道：“那你相信有魔鬼嗎？”