愚公(趙恒煊 飾)抓到了直叟和三皇子居易等人的貪污大案，國王卻輕描淡寫，罰了直叟和居易一年。愚公認為處罰過輕，多次請求國王嚴懲。他得到大將軍南孫罕的支持，引起了紂王的反對，也激起了智叟(杜源 飾)、居義等人的仇恨，打算懲罰愚公。然而愚公既不淫蕩，又不貪財，這讓智叟感到不安。他不得不偽造證據來陷害愚公。墾邊時期，愚公對國王被貶感到不滿。提供信息；而弒君的刺客之所以被愚公抓獲，是因為刺客逃往國外后，故意將異國交給愚公，作為愚公回來給他更多情報的砝碼。 。智搜等人還偽造了他們從外國間諜手中繳獲的信件。南孫翰為了證明自己和愚公的清白，在法庭上撞墻，被愚公攔住。智搜還指控他因害怕犯罪而自殺。愚公大怒，拔劍欲刺直叟，被國王斥責。三皇子趁機說愚公當眾謀殺智叟是報仇。國王大怒，下令將南孫翰投入死牢，每日斬首。想起愚公救了他，使他免于死亡，便被貶為庶人，帶回故里。愚公去了死牢，告別了南孫翰，表示會照顧好妻子和孩子。人到中年的本拉諾上山采藥，遇見了還年輕的子牙。本拉諾認出了子雅，很驚訝，并叫她姐姐。子玉根本不認識他，就跑了，這只會讓人懷疑她的身世。她詢問死樹精，死樹精卻猶豫不決，不再說話，這讓子牙更加困惑了。