關(guān)東軍進入河城。吳曌暫時擱置了獵熊計劃，開始全力配合關(guān)東軍攻占河城。得知省政府主席馬占山被刺殺的消息，為了讓東北軍群龍無首，何天決定利用補給運輸將人送到馬占山附近。與此同時，李志剛決定與商會合作，保障物資運送，但他的人卻開始懷疑商會石會長與日本人有聯(lián)系。時總統(tǒng)自然聽從日本的命令，親自護送物資，并組織了龐大的慰問團，調(diào)配人手。在橫頭山，郭北天執(zhí)意要殺趙瑩瑩。易志華請求郭北天釋放趙瑩瑩，因為生日那天不準殺人。郭北天為了易之花就答應(yīng)了。趙英雄(張桐 飾)要求郭北天釋放張老漢的女兒。被趙英雄綁架爬山的張大斯克不肯承認自己的行為，并污蔑趙英雄煽動郭北天與其兄弟的關(guān)系。郭北天對那些挑撥離間的人深惡痛絕，決定再次殺死趙英雄。國民黨政委正好看到這一幕，向趙英雄解釋了一切誤會。原來，他是曾與趙英雄多次合作的特派記者夏子。趙英雄被平反為叛徒，郭備田重新調(diào)查搶劫案。張大斯科承認了自己的所作所為，被郭北天勒令割掉了他的一只耳朵。蝦子救了趙英雄，趙英雄不但不肯謝，還叮囑蝦子不要破壞他的善行，然后就下山了。瞎子向郭北天傳達了保護物資的命令。郭北天拒絕了命令，但表示決心與東部三省同生共死。面對不愿合作的郭北田，蝦子準備與地下黨李志剛一伙聯(lián)手。趙英雄回國后，拒絕了張老歌娶鳳兒的要求，執(zhí)意要去河城殺日本人。明白了趙英雄的用意，鳳兒決定放過趙英雄。不想成為日本人走狗的孔祥仁始終認為，趙英雄是改變?nèi)毡救藨B(tài)度的關(guān)鍵，于是他決定逮捕張老，勒索趙英雄。趙應(yīng)熊走后，孔三多帶著人來到了張老歌家里。張老從孔三都手里奪過一把槍，威脅他放了鳳兒。張老讓鳳兒去找趙英雄，永遠不要回來。 。賀天找到錢大尚，讓他潛入馬占山，以便與慰問團一起工作。這時，張大世投靠了錢大八胖，并發(fā)布了郭北天將出兵的消息。賀天率領(lǐng)眾人伏擊郭北天的必經(jīng)之路。郭北天不想讓易志華一起去河城，把堅持要去河城的易志華綁了起來。郭北天去鶴城的路上沒有見到易志華的趙瑩瑩爬上橫頭山，發(fā)現(xiàn)易志華被綁著，就帶著易志華離開了村子。他遇到了遭到伏擊的郭北天和趙英雄。有兩條路，第一條拉錢大商，第二條救郭北天。趙英雄率部追上救郭北天，錢卻打了易志華，迫使他彈藥耗盡，跳下山落入河中。這一幕正好被趙英雄看到，他想要救自己的“兒媳婦”，卻被姚赫等人阻止。得知易之花跳河自殺后，白榮甫率領(lǐng)手下來到灰河，放棄了前往河城的計劃，全力尋找易之花。但郭北田決定強忍痛苦，繼續(xù)帶領(lǐng)部下前往江橋與日本人作戰(zhàn)。