耿三七(孫濤 飾)決定留下來與日本人作戰(zhàn)。他對王連長的犧牲深受感動，黃克明升任連長。黃克明派耿三奇、康迪龍送來戰(zhàn)利品。耿三七接受命令，承諾完成任務。北平愛國學生欲剿滅漢奸劉彥王，研究了行動計劃。耿三奇、康迪龍隨行的贓物被侯景奎、侯景泰兩兄弟繳獲。他們與主力分離多日。侯景奎命人綁架了耿三七等人，他們帶著財物離開了。耿三七掙脫后，率領手下追擊侯景奎。侯景泰收到了劉彥王的親筆信。劉彥王是特務機關的三號人物。侯景泰想要加入他，并打算俘虜一些八路軍士兵作為見面禮物。侯景奎剛剛回到六郎城山里安營扎寨，招兵買馬。侯景泰告訴他，共產(chǎn)黨員姜黛云也在招募軍隊，以加強抗日力量。耿三七和康迪龍找到了侯景奎的團隊，要求見面。侯景泰得知他們的到來后，準備秘密作案。耿三七看到侯景奎，并不害怕?？档淆埌笏埫Ｋ姓J有人回去爆料了。侯景奎想了想，就讓他們走了。喝酒時，侯景奎邀請耿三七一起去，并講述了他與鄉(xiāng)親們的友誼。侯景奎妥協(xié)，答應給他一半的物資，但耿三七堅持一切。侯景奎和侯景泰通過望遠鏡看到八路軍正在尋找耿三奇和康地龍。當侯景奎想要放他們走的時候，侯景泰卻勸住了他們。侯景泰建議天太黑了，現(xiàn)在放他們走也不晚，侯景奎同意了。天黑后，侯景奎放開了耿三七，并告訴他如何匯報。耿三七和康迪龍離開后，發(fā)現(xiàn)有人在追他們。耿三七讓康地龍先帶著他的東西走，他帶著槍。耿三七被侯景泰追趕后發(fā)現(xiàn)雙方正在交火。侯景奎派人前去查看。耿三七在戰(zhàn)斗中被手榴彈擊暈，侯景泰救回了他。侯景奎得知真相后有些驚訝。連長黃克明聽到槍聲后趕到。