1938年底，汪精衛(wèi)發(fā)表了臭名昭著的針對(duì)日本的色情信息，并秘密來到上海與日本就建立新國(guó)民政府進(jìn)行談判。隨著日軍的清洗，中國(guó)共產(chǎn)黨的軍統(tǒng)、中央指揮部和地下黨組織損失慘重。我們江蘇省委積極組織力量抗敵。但一人被捕使情況變得更糟。由于趙元初的叛亂，上海的地下聯(lián)絡(luò)點(diǎn)一一暴露，不少于20名被捕的通敵者犧牲。齊峰連夜趕到蘇州，通知老譚，讓他們趕緊轉(zhuǎn)移地點(diǎn)。這時(shí)，窗外射殺了一名疑似趙元初的男子。待他松了口氣后，一群黑衣男子將他抬上車揚(yáng)長(zhǎng)而去。從齊峰處獲悉，趙元初曾任江蘇省委情報(bào)工作委員會(huì)委員，對(duì)國(guó)民黨中央和軍統(tǒng)的情況有所了解。老譚忙著燒掉重要資料，叮囑旁邊的小常小心他們最重要的收音機(jī)。深夜，特工們將趙元初送往醫(yī)院救治。錢醫(yī)生看著渾身傷痕累累、昏迷不醒、嘴里念念有詞“志峰”的趙元初，立即準(zhǔn)備手術(shù)。眼見行動(dòng)結(jié)束，領(lǐng)頭的特工自稱是特工司令部情報(bào)科科長(zhǎng)徐慶林。他用槍指著錢醫(yī)生，錢醫(yī)生攔住了他，并命令手下將剛做完手術(shù)的趙元初帶走。老譚接到線人電話，說趙元初沒有被槍殺，而是被安置在和平飯店里。另一方面，一位剛回來的年輕護(hù)士向醫(yī)生抱怨。錢女士說，這些特工把她趕出了和平飯店。錢之風(fēng)(丁志誠(chéng) 飾)暗暗想道。原來，他和趙元初是當(dāng)時(shí)一起在日本留學(xué)的好朋友。想到自己的朋友是共產(chǎn)黨員，如果落入特務(wù)之手，會(huì)受到不好的待遇，他心里很擔(dān)心。老譚和同事們小心翼翼地商量著盡快潛入和平飯店，拿到趙元初的房間號(hào)?？上?，趙元初幾乎沒有離開家。他的年輕同事建議干脆槍斃漢奸，但老譚阻止了他，說共產(chǎn)黨不會(huì)干暗殺這種令人發(fā)指的行徑。齊楓也想著要時(shí)刻小心，暗中抓捕。錢之峰深夜研究人體經(jīng)絡(luò)圖，而與他同住一個(gè)房間的胡美玉則躲在一旁偷偷觀察他。一大早，胡美玉就坦言錢之風(fēng)昨晚瘋了。她和他一起生活了三年，一眼就能看出發(fā)生了什么。她以前就將他視為自己最親的人，她也希望錢之風(fēng)也能如此。相信她。錢之風(fēng)聽了非常感動(dòng)。他與趙元初合影，并告訴胡美玉，自己與趙元初是深交，這次不顧危險(xiǎn)，一定要救他。和平飯店里，可愛的總務(wù)部部長(zhǎng)韓彩衣(原雨 飾)護(hù)送受傷的趙元初到一家餐廳吃飯。在一旁留意的徐慶林發(fā)現(xiàn)了鄰桌的可疑位置。兩人剛一糾纏，錢之風(fēng)就已經(jīng)躲了起來。到了趙元初身邊，他和不知道趙元初已經(jīng)反抗的韓彩衣面對(duì)面了。正當(dāng)趙元初換衣服時(shí)，錢之風(fēng)將刀插進(jìn)了趙元初的胸口，導(dǎo)致血止住了。徐青林等人無奈，只好讓錢之風(fēng)帶著趙元初回手術(shù)室急救?？上?，錢之風(fēng)正要帶著趙元初離開，卻被徐慶林抓住了。黑暗的監(jiān)獄里，徐慶林發(fā)現(xiàn)錢之風(fēng)是共產(chǎn)黨員，詢問他拯救趙元初的意圖。經(jīng)過嚴(yán)刑拷打，錢之峰被驚醒?？吹揭簧砉P挺的衣服站在自己面前的趙元初，心里有些疑惑。趙元初緩緩走來，說自己已經(jīng)退黨了。半年前，他被逮捕并遭受酷刑。但他更擔(dān)心女兒的安全。他還讓錢之風(fēng)相信，保住自己的性命才是最重要的前提。陪同的蘇州站站長(zhǎng)鄭伯宏對(duì)趙元初的工作表示贊賞。一旁的徐慶林仍然相信錢之風(fēng)是共產(chǎn)黨員。趙元初趕緊解釋說，錢之風(fēng)之所以救他，是因?yàn)樗麄兒屯瑢W(xué)的舊情。機(jī)智的鄭伯宏安排空降來的趙元初擔(dān)任情報(bào)處副處長(zhǎng)，暫時(shí)與徐慶林平級(jí)，并承諾處長(zhǎng)之位遲早是他的。 。錢之風(fēng)坐在監(jiān)獄里，郁郁寡歡，痛苦萬分，他萬萬沒想到，自己要救的老朋友竟然是叛徒，他知道這一次他的問題不會(huì)那么容易解決。齊峰得知錢之風(fēng)從老譚手中救下趙元初的事，很佩服他作為天才藝術(shù)家的勇氣。老譚甚至說錢志峰是邊緣組織的同志。他不僅醫(yī)術(shù)高超，還幫助共產(chǎn)黨救治傷員。 ，組織準(zhǔn)備找個(gè)好機(jī)會(huì)把他送到基地。正說著，突然有人報(bào)告說，特務(wù)人員帶走了與錢之峰同住的女孩胡美玉。胡美玉的哥哥也是我黨犧牲的同志。兩人一起準(zhǔn)備救援行動(dòng)。徐慶林帶著錢之峰來到森林里，當(dāng)著他的面槍殺了一些共產(chǎn)黨員，并拖著胡美玉威脅他，逼迫錢之峰承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨員，但錢之峰不肯松手。胡美玉被當(dāng)場(chǎng)槍殺。錢之風(fēng)抱著胡美玉的尸體痛哭起來。趙元初來大老家看望錢之風(fēng)，并安慰說也許胡美玉的死對(duì)她來說也是一種解脫。他還給出了一份非共產(chǎn)黨聲明，稱之前是他簽的，現(xiàn)在只有錢之峰簽了，才能平安度過這次事件。