先生政府高級官員詹姆斯在開車時遭到襲擊，眼睛中彈。當(dāng)醫(yī)生對他進(jìn)行緊急救治時，牛頓出現(xiàn)并帶著詹姆斯逃離了醫(yī)院。最終他寡不敵眾，只得拋下詹姆斯逃跑。警察意外發(fā)現(xiàn)詹姆斯是變形者。沃爾特帶詹姆斯回到他的實驗室并重新恢復(fù)了他的神經(jīng)。然而，沃爾特發(fā)生了重大故障，因此啟動了錯誤的程序。奧利維亞擔(dān)心沃爾特會發(fā)現(xiàn)，所以她讓牛頓和詹姆斯一起想出解決辦法。牛頓派佩里去完成任務(wù)。雖然瑞得到了芯片，但他在地球上還有老婆孩子，很擔(dān)心她。牛頓擔(dān)心瑞日后會帶來麻煩，所以他殺了瑞。皮特和奧利維亞查明牛頓的所作所為并追捕他。奧利維亞擔(dān)心牛頓會反抗，要求他自殺。皮特注意到奧莉薇婭的巨大變化，但他并不懷疑。相反，皮特很欣賞奧利維亞的改變，甚至與奧利維亞產(chǎn)生了曖昧的關(guān)系。