二娘(楊靜 飾)聽(tīng)了狗娃(羅晉 飾)的話，便讓李冬青(盧芳生 飾)出城去給老人家拜年。迫于老太太的壓力，李冬青才答應(yīng)了。晚上，李冬青想要出去去日本總部，二娘卻嘲笑他，糾纏他。鬼冢強(qiáng)行來(lái)找他。李冬青.晚上狗娃過(guò)來(lái)詢(xún)問(wèn)二娘的進(jìn)展情況。二娘不悅，不肯告訴狗娃。狗娃只好轉(zhuǎn)身離開(kāi)。二娘突然說(shuō)出了明天的計(jì)劃。狗娃很感動(dòng)，安慰了二娘幾句話。二娘和狗娃說(shuō)了很多真心話，狗娃心里卻只有奶奶(寧?kù)o 飾)。他看到二娘的痛苦，卻又無(wú)可奈何。狗娃和奶奶在路上襲擊了李冬青。沒(méi)想到李冬青已經(jīng)識(shí)破了二娘，并擊殺了大量士兵。李冬青挾持二娘下了車(chē)。雙方立即發(fā)生交火。二娘為救狗娃被槍殺。經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，奶奶將狗娃和二娘抬上了馬車(chē)，沖出了圍場(chǎng)。那時(shí)二娘已經(jīng)快死了。二娘臨終前對(duì)狗娃說(shuō)對(duì)不起，沒(méi)能抱起自己的孩子，并在狗娃的懷里慢慢閉上了眼睛。狗娃呆呆地看著二娘手上的手鐲，失聲痛哭。李冬青認(rèn)出小偷是自己的父親，并成為猿飛的養(yǎng)子。猿飛對(duì)李冬青十分尊敬，想要為李冬青舉辦拜師歸宗的儀式。他還向全世界頒布法令，增強(qiáng)帝國(guó)軍隊(duì)的實(shí)力。狗娃安排奶奶和陳鐵匠(張永健 飾)趁機(jī)殺死猿飛和李冬青。陳鐵江發(fā)現(xiàn)了一批別人遺棄的炸藥。炸藥足以炸毀一座山。狗娃建議用炸藥炸毀舞臺(tái)。奶奶和李冬青鐵匠陳同意了，制定了計(jì)劃。狗娃和奶奶連夜把炸藥放在臺(tái)下，等待科瓦奇陳把炸藥送到城里。不料，陳鐵江被日本人檢查。