姜判官決定在湖廣會館舉辦游擊訓(xùn)練班。培訓(xùn)教材是毛澤東的《論持久戰(zhàn)》，講的是如何同共產(chǎn)黨軍隊打持久戰(zhàn)和游擊戰(zhàn)。 　　三嫂趁王寶章想結(jié)婚，讓他離開旅行班。王寶昌裝瘋，被抬回家。 　　姜區(qū)法官來到王寶昌家中查看王寶昌的情況。盡管他知道他是在裝病，但還是決定讓他走。因為江判官一石二鳥：如果共產(chǎn)黨殺了王寶昌，山上的人就會徹底反共。他強迫他將數(shù)據(jù)發(fā)送到山上。 　　龍隱山上有一座古老的尼姑廟，名叫天心寺。寺里有兩位尼姑，一老一少。姜判官帶人參觀，他認(rèn)為這里是打游擊戰(zhàn)的好地方。 　　區(qū)所在地被解放軍占領(lǐng)。所有參與巡演的人都陷入了恐慌。蔣判官無奈，只得宣布撤退，立即帶著人逃往龍隱山。臨走前，宋局長(張春 飾)抓住了潘托貝的飛翔村民，命他用滑杖背著蔣縣長(劉德一 飾)上山。雞冠山高，路陡。潘·格巴維克和其他扛著滑棍的人累得頭暈?zāi)垦?。駝背先生被絆倒，姜地方法官從滑桿上摔下來。駝背男嚇得干脆裝死。土匪頭目烏少蛇失手，走過來狠狠踢了他一腳，打得他哭喊著爹娘……