不久，部隊要調(diào)蘇季飛去上海工作，常楓也想跟著他去上海試試。眾人商量后，張書生和常博決定不跟大家一起去，而是和建宇的兒子一起留在天津。繼飛到達上海后，部隊為他安排了一座大住所。吳建宇女扮男裝來到長三堂，將被救的燕平帶回家與自己同住。初到上海時，為了工作方便，蘇季飛邀請并結(jié)識了杜日升，杜日升在孫小秋的支持下接替了父親，成為了上海青幫的頭目。日本領(lǐng)導人山本在與孫小秋談判時愛上了白露(陳雅倫 飾)，并要求孫小秋把她送給自己。反抗日本人的孫小秋受燕紅委托，將此事告訴白露。白鹿聽到這話，心里非常難過。他希望孫小秋為了自己的利益而成為叛徒，成為國家的廢物。他萬萬沒有想到，他的妻子竟然同意用他作為欺騙日本人的籌碼。他要求孫小秋拒絕與日本人合作，并決定在孫小秋給出好的答復之前搬到吳建宇家。經(jīng)檢查，丹丹懷上了季飛的孩子。知道這一點，蘇季飛陷入了深深的情緒狀態(tài)。在巨大的沖突和痛苦之中，為了緩和與蘇季飛的關(guān)系，孫小秋通過杜日升發(fā)出邀請，希望能與駐上海的國民政府代表會面。吳建宇聽到這個消息，決定和蘇季飛一起去，以節(jié)省時間。