三年后，形勢(shì)一片蕭條，到處有人餓死，大批難民流落街頭乞討。王茂才也已臨終。民國(guó)成立了，但袁世凱控制下的中華民國(guó)政府卻蓄意踐踏公民權(quán)利和法治。宋教仁被殺，許昌成為袁世凱的幕僚。魏國(guó)(蔣愷 飾)深深感受到革命理想與現(xiàn)實(shí)的矛盾。周魯(劉向京 飾)、鄧毓秀轉(zhuǎn)戰(zhàn)徐州戰(zhàn)場(chǎng)，為南方革命軍對(duì)抗北洋軍。鄧毓秀不顧生死射殺敵人，這讓周路非常不爽。