馮良山來到了教堂。冒充神父的同志江志清告訴馮梁山(沈曉海 飾)，“南柯計劃”的內(nèi)容已被破譯，上級已批準(zhǔn)馮梁山謀反吳安邦。吳安邦決心不做歷史罪犯，得知上峰拒絕了他改變“南柯計劃”的要求后，寫下了遺書，準(zhǔn)備開槍自殺。馮良山闖入辦公室，阻止吳安邦自殺。馮梁山見時機成熟，便透露了自己的身份以及來干州的目的。武安邦大驚，想要殺了馮梁山，但經(jīng)過馮梁山的義正辭嚴(yán)的勸說，武安邦的地位開始動搖。狡猾狡詐的唐英杰(劉小峰 飾)也懷疑搖擺不定的吳安邦會不會被共軍利用，派出刺客冒充共軍刺殺吳安邦。馮良山成功阻止了兇手，幫助吳安邦了解了真相，這更加堅定了吳安邦與共產(chǎn)黨合作的決心。吳安邦將格子炸彈和遙控裝置的具體細(xì)節(jié)告訴了馮良山。馮良山還提醒吳安邦，元白在他身邊很可疑。尖刀小組成員連夜趕到大壩進(jìn)行調(diào)查。不料馮梁山、魯小河(楊蕊 飾)被敵人包圍，陷入困境。關(guān)鍵時刻，神秘黑衣人再次出現(xiàn)，幫助了馮梁山和陸小河。逃走后，他便消失得無影無蹤。