曹墨飛在抗日護(hù)路游行中結(jié)識(shí)了美術(shù)老師潘濤。兩人以共產(chǎn)黨員的身份被警察關(guān)押，并在獄中相戀。為了救人，潘母將女兒許配給警察孫興德。江雨辰看望父親的老部下、濱州駐軍使金大發(fā)。金大發(fā)懷疑火車站搶劫案是新華商會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱紹軒所為。朱少玄掌管著蔣家商會(huì)。表面上聽命，其實(shí)他早就想貪污了。江雨辰得知曹墨飛是濱州鐵路公司的繼承人，于是謊稱被曹墨飛打傷的警察已經(jīng)死了，想要逼迫曹定邦作案?？烧l想到高田的智子卻??趁機(jī)偽造，誣陷曹墨飛殺人。江雨辰憤怒地指責(zé)高天不守信用，輕視人命。但高田透露，智子是日本間諜，他無法控制。同時(shí)，他否認(rèn)自己與日本關(guān)東軍的關(guān)系。