林默(邱澤 飾)是曼谷的一名孤兒，在孤兒院長(zhǎng)大。十三歲時(shí)，他翻墻逃走，意外目睹了一場(chǎng)暗殺和清理現(xiàn)場(chǎng)的過(guò)程。殺手想要讓他閉嘴，卻被拾荒者老余勸阻。老余看中了林默獨(dú)特的嗅覺(jué)和冷靜的眼神，決定收他為徒。長(zhǎng)大后的林默也成為了一名拾荒者，卻最終發(fā)現(xiàn)自己和師父都被一個(gè)名叫“笑臉”的神秘人物控制。他們負(fù)責(zé)清理兇案現(xiàn)場(chǎng)，但不得聯(lián)系兇手或知道“笑臉”的真實(shí)身份。在一次任務(wù)中，林默的猶豫導(dǎo)致老于暴露，最終老于被“笑臉”派來(lái)的人殺死。林默深感悔恨，發(fā)誓一定要找到“笑臉”，為師父報(bào)仇。為了隱藏自己的身份，他成為了一名中學(xué)化學(xué)老師。雖然學(xué)生們經(jīng)常想捉弄老師，但林默的智慧總是讓他們得逞。