老肖、黃以軒(郭曉東 飾)和新上任的趙副主任討論了黃以軒接下來的工作安排。組織決定讓黃以軒和嚴(yán)思陽居住在香港，繼承嚴(yán)父的事業(yè)，從而接替兩方溝通橋梁的作用。協(xié)調(diào)香港回歸祖國。此時，張才娣也回到總部工作，并被調(diào)往深圳合作。 　　退休孫世安(姜武 飾)的餐廳每況愈下，但他的生活終于回到正軌，平淡而穩(wěn)定。 　　很快嚴(yán)先生就去世了，葬禮也按計(jì)劃準(zhǔn)備好了。 　　黃以軒在北京收拾好行李，等待曉陽去香港參加嚴(yán)先生的葬禮，曉陽卻以工作太忙為由拒絕了父親。黃以軒非常生氣。 　　深夜，小陽躲在屋里，抱著爺爺?shù)恼掌曂纯?。困難似乎難以形容。 　　在嚴(yán)先生的葬禮上，小陽偷偷地看著爺爺被獨(dú)自埋葬。 　　在深圳一家餐廳，來自香港的趙某和阿權(quán)進(jìn)行情報(bào)活動。他將中央關(guān)于香港問題的重要講話內(nèi)容高價(jià)賣給阿泉。餐廳服務(wù)員對比了通緝犯逃跑的照片，發(fā)現(xiàn)阿全就是通緝犯。然后報(bào)警。 　　曉陽看似在北京的一家博物館工作，但實(shí)際上在國家安全局工作。他和女同事林偉奉命來深圳抓捕阿全。 　　黃以軒和顏思陽來到孫世安的餐廳，想要購買。孫世安知道黃以軒繼承了嚴(yán)先生的財(cái)產(chǎn)，故意提高餐廳的價(jià)格，多付給黃以軒。此刻，兩個老人就像小孩子一樣打斗著。 　　張才娣來香港看望父親和嚴(yán)思陽。