“背叛共產(chǎn)黨”的任務進行得很順利，但反對派當然反應不佳，李唐(孟阿賽 飾)等人很容易就被接管了。陳克海(高至霆 飾)感覺有什么神秘的事情發(fā)生了。方力回到上海舉行慶功宴，陳克海升職。陳斌很不滿意，但方黎(王森 飾)卻不同意。慶功宴上，田六再次出現(xiàn)，并遞出了一張歷史俱樂部的門票。陳克海拒絕了，方力立刻就答應了。方麗送陳克?；丶?，再次試探陳克海對田六的態(tài)度，但陳克海拒絕了。陳克海與漢奸方力的密切交往，讓他遭到了鄰居大學教授劉遠東的蔑視。陳克海很喜歡這個前鋒的年輕人。為了確保自己的安全，他在家里安裝了竊聽器。邢漢柱也覺得杭州第二分部的任務很奇怪，因為對方不是共產(chǎn)黨，而是杭州黑幫。他拖著方力去跟李士群對峙，方力卻處理得很巧妙。李士群與邢漢柱有私交。李士群對方力也有懷疑，但他不能無憑無據(jù)地行動。邢含柱表示自己會時刻小心。陳克海無意中發(fā)現(xiàn)日本有新的假幣計劃。他利用方力觀看田六的比賽，然后去檔案館查資料。他和陳斌撞在一起。陳斌覺得陳克海的鋼筆有什么好笑的，就把它搶走了。我來了，只是把筆拿出來，什么也沒發(fā)現(xiàn)。