九尾狐山上，余英男(陳松伶 飾)降服了狐妖，奪走了她的靈魂。狐妖原來一半是書生的情人，一半是傷心欲絕的人。峨嵋掌門圓圓大師設(shè)宴招待青城派前往蟠桃會，卻有半數(shù)讀書人前來索取狐妖之靈。戰(zhàn)斗中，九尾狐神魂被毀，書生們負(fù)傷逃走。失去親人讓一半的學(xué)者都陷入了瘋狂。他們把石升打到懸崖邊，讓他練習(xí)法術(shù)。最終，石勝被迫暴露了魔性，手上出現(xiàn)了魔道印記。與此同時，在峨眉山的寧碧崖桃會上，青城之主無塵大師也感應(yīng)到了血魔輪回的存在。圓圓大師派弟子余英男、易靜、李弘下山尋找血魔化身，并下令將他們斬殺不留情。苗寨村民動員起來，抓捕石勝。此時的時盛已經(jīng)有了殺意，但他的善良本性還是讓他克制住了。師生來到佛堂，請求傳授功法。通過日復(fù)一日的考驗，師生明白了很多佛理，也控制住了自己的魔性。他似乎又回到了原來的自己。不料，剃度當(dāng)天，半數(shù)讀書人再次出現(xiàn)，綁架了石升。