從譚總踏入安靜的村莊的那一刻起，遠處就有一雙眼睛盯著，仔細觀察著譚總的一舉一動。武術(shù)宗師譚宗擊敗“三鷹”后，通知他皮影賈已死。這是人為制造的陰謀，目的就是讓雙方都輸?shù)魬?zhàn)爭。三鷹不聽，譚總也不想再用了。雙方都會受到損失，所以盡快離開。談宗四處尋找僧奉，卻意外遇見了江南秦王。江南秦王聲稱接受了邀請，潭宗邀請他比武，于是他就帶著秦童前來。原來這是一個陰謀，他們想利用武林高手來消滅他們。失去曇宗(元彪 飾)后，曇宗使用了嚴厲的氣功。比賽結(jié)束后，江南秦王兵敗而去。談宗繼續(xù)追趕僧峰。鬼臉知道自己不是譚宗的對手，想要將譚宗困在荒村里，餓死他。檀總以蓮藕充饑，繼續(xù)尋找僧奉的下落。追隨譚宗的人成為畫家。他將譚宗的一舉一動都記了下來，并將譚宗的所有功夫都記錄在冊。張?zhí)鞂毜搅松倭炙?，強行闖進山門去見方丈。他發(fā)射了暗器，但還是被少林寺戒院負責人擊敗，只得憤而離去。白天無法進入，張?zhí)鞂氈缓猛砩蠞撊肷倭炙?。卻遇見了求學心切的黑人姚漢武，戴著面具潛入寺廟盜取拳譜。僧人發(fā)現(xiàn)兩人已分頭逃走。姚漢武因打傷師兄智守，被和尚罰去戒律院練一千“臥虎功夫”。這時，和尚嘆了口氣走過來，拉住了和尚。少林寺遍布各個樓層。鳥的尸體全部被毒針射死。那個把高飛揚扔下懸崖的女孩，竟然是老魏的孫女小翠。高飛揚沒有死，再次被黑豹救下并抓獲。小崔用石頭打黑豹，救了他。高飛揚被救后，想要向老魏報仇。小翠毆打了高飛揚并讓他離開。高飛揚跟著小崔去找老魏。他根本不是老魏的對手。老魏打敗了他，帶走了小崔。