四方面軍的人找到了許世友(張秋歌 飾)，盡管許世友在醫(yī)院，卻告訴許世友，中央組織批評(píng)了張國(guó)燾(高蘭村 飾)的分裂主義，讓四方面軍戰(zhàn)士恐慌，受到影響，他們個(gè)人感到沮喪和缺乏安全感。許世友聽(tīng)完干部們的訴苦，決心不再受苦，帶著他們逃到四川，加入劉子才打游擊，激發(fā)革命。王嘉楠舉報(bào)后被發(fā)現(xiàn)，許世友被拘留，傳聞將被判處死刑。徐此時(shí)的情緒已經(jīng)達(dá)到了最低點(diǎn)，他只想見(jiàn)見(jiàn)最了解他的李明震。組織派人說(shuō)服李明珍與有罪的許世友劃清界限。單純善良的李明真沒(méi)有通過(guò)殘酷戰(zhàn)斗的考驗(yàn)，最終同意與許世友一刀兩斷。正在接受調(diào)查的許世友很期待李明震能來(lái)看他，但李明震卻不愿意來(lái)。西路大軍全軍覆沒(méi)。幸運(yùn)的是，向同志平安歸來(lái)。毛主席不但沒(méi)有責(zé)怪他，還安慰他，讓他去找許世友。徐向前了解許世友的心情，耐心地照顧他、幫助他。徐提出讓毛主席歸還武器。主席同意了，他也把許世友的名字改成了許世友。他不應(yīng)該是公務(wù)員的朋友，而應(yīng)該是全世界人民的朋友。徐先生深受啟發(fā)和感動(dòng)。在徐受審期間，李明珍剪斷了她為他織的毛衣。徐認(rèn)為她太無(wú)情，無(wú)法再原諒她。