杜凌云與張大慶、孫營長等人溝通，消除誤會(huì)，共同策劃越獄。但在最后一刻，孫營長貪生怕死，背叛了所有人。杜凌云等人被日軍包圍，眼見生命危險(xiǎn)，卻突然出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。日本人想用杜凌云、張大慶等人交換被俘的日本兵。杜凌云、張大奇等人換班后回到保護(hù)區(qū)，卻遭到了其他人的嘲笑和羞辱，憤怒的張大奇與他們發(fā)生了沖突。正當(dāng)杜凌云和張大奇兄弟郁悶時(shí)，蔣海洋接到消息后趕到，三兄弟團(tuán)結(jié)起來。這時(shí)，有人宣布，蔡帥要見杜凌云等人。杜凌云、張大奇、蔣海洋會(huì)見了蔡帥。除了取消蔡帥奪取手槍營外，他還命令三人準(zhǔn)備一支隊(duì)伍，前往福建圍剿紅軍。在與紅軍的戰(zhàn)斗中，十九路軍屢戰(zhàn)屢敗，全軍怨聲載道。杜凌云等人義憤填膺，決定離開主力，返回上海對(duì)付日本人。