地點：武漢。回到酒店后，戴科長立即命令他們查清武漢共產黨的破壞情況，并密切監(jiān)視調查部門與武漢的聯(lián)系。漢口街上，蔡志賢開車經(jīng)過，從車窗里聽到輪渡的汽笛聲。蔡志賢看著長江，立刻想到了坐輪渡去南京。長江泛濫，客船停運。但到哪里去找船呢？蔡志賢實在是沒有辦法。他以為招商局有朋友，就親自來招商局。經(jīng)過反復協(xié)商，他答應了朋友的請求，將半船危險品運往南京，這才得到了一艘小輪船。蔡志賢大喜，立即返回密室，給南京偵查部發(fā)了第二封電報：宣布將親自乘坐小輪船陪羅長榮前往南京。地點：南京。在黨務調查部的機要室里，接線員收到了第二封緊急電報。臨河的茶館里，秦嵐(宋佳玲 飾)報告說，有一封從武漢發(fā)來調查部的密電。她接到秘密指示：盡快查找有關武漢的緊急信息，密切監(jiān)視夏云婷等調查部工作人員的行動，繼續(xù)打聽曲彥白的出行情況。秦嵐領命而去。李曉蘇正好路過。她看到秦嵐進了茶館，便偷偷跟了進去。定睛一看，就看到秦嵐正在和一個人互動。秦嵐走后，她跟著聯(lián)系人，目送他進入軍委調查組。她知道是怎么回事，然后就見到了曲老太太。地點：上海。劉相宜已經(jīng)在火車站等候了。他一接上曲彥白兩人，就直奔調查部開的上海百樂門酒店，入住酒店后面的一棟小樓。一切處理妥當，柳相宜準備離開時，瞿彥白吩咐他留在樓下房間，履行保護職責。劉相宜無奈，只好答應了。他命令仆人通知他的“家人”，這兩天不要打擾他。他想陪著他的老板。仆人應了一聲，便離開了。到了指定的集合地點，王勇利用自己的關系，將巡邏室的會議代表救了出來，帶到了安全的地方，并進行了照顧。共產國際代表彼得羅夫前來視察會議籌備情況。他不但沒有對王勇的工作表示感謝，反而指責王勇保護力度不夠。他需要請羅章榮負責看守會議。他說：王勇和羅章榮雖然都是契卡培訓的，但你們學的是情報，羅章榮學的是安全。我只能相信羅章榮。王勇雖然不悅，但還是微笑著道歉。他說在會議開始的時候他一定會讓羅章榮保護大家。彼得羅夫甩掉心中的怒氣，若無其事地離開了。王勇苦笑，只得派人保護。地點：南京。偵查部辦公室里，謝云亭(黃覺 飾)、張沖、劉守義三人還在下棋。秦嵐進來，看了一會棋局，下了幾招，故意和劉守義爭論起來。雙方都拒絕投降并開始戰(zhàn)斗。謝云亭和張沖見棋盤不行了，只好開始聊天。秦嵐說自己在夫子廟發(fā)現(xiàn)了一幅古畫，請謝云霆幫忙鑒定。謝云亭建議張沖離開。張沖雖然從事間諜工作，但卻是一個熱愛書畫的人。秦嵐本來想叫謝云霆出去，但無奈，只能拖著張沖離開。臨走前，她在桌子上看了幾眼，卻沒有找到那封電報。張沖想帶劉守義一起走，但劉守義沒那么風流，不想當燈泡。他擔心秦淮河畔青樓里的女人。他帶著秦嵐和張沖去了古玩市場，就離開了。調查部值班室里，謝云霆看著三人離開，長長地嘆了口氣。見沒人，他來到值班室，悄悄關上門，拿出了電報。他想打開它，但又猶豫了。面對這封電報，他不知道該怎么辦。時鐘正在滴答作響。緊張之中，謝云霆還是打開了電報，但用他之前得到的暗碼根本無法破譯——這是一份絕密的電報，只有曲彥白才能翻譯。地點：武漢。蔡志賢的辦公室里，羅章榮已經(jīng)起床，正在吃早飯。蔡志賢一回來就開玩笑說：蔡少將你對我這么有信心，我卻有很多辦法逃走。蔡志賢聞言一愣，隨即又恢復了笑容：“如果是怕你跑了，我就不會邀請你來我的辦公室了?！边^了一會兒哈哈，蔡智賢將自己的計劃告訴了羅章榮。羅章榮聞訊立即表示反對。他說：乘坐汽船有兩個禁忌：一是航速太慢；二是航速太慢。其次，船上難免人多，保密困難。 ，最好飛南京。但蔡志賢表示沒有飛機，他無法調動飛機。羅章榮這才意識到，一個少將在國民黨內并沒有多大分量。事實上，他開始同情蔡志賢，并嚴肅地對他說：總統(tǒng)給我什么好處，我都必須給你蔡志賢。蔡志賢想給南京陳總書記發(fā)電，請他派飛機，卻被羅章榮阻止。蔡志賢不同意：沒有人會知道絕密密碼本。但羅章榮還是阻止了他：如果他被捕的事少一些人知道就更好了。時鐘正在滴答作響。地點：南京。調查部值班室里，謝云亭看著電報，心情難受起來。時鐘滴答作響，已經(jīng)八點了。