一種叫做溫迪戈的超自然生物在白天很正常，但到了晚上它就會長出毛皮并表現(xiàn)出頑皮的行為。溫迪戈攻擊派珀。在普魯工作的拍賣行觀看拍賣時，菲比無意中收到了一個走失的孩子的信號，不情愿地接受了普魯?shù)膸椭?。普魯和菲比回到家，發(fā)現(xiàn)派珀很苦惱。安迪和一位美麗的聯(lián)邦調(diào)查局官員出去調(diào)查溫迪戈襲擊事件。普魯假裝不介意，實(shí)際上卻很嫉妒。原來這名女軍官就是襲擊派珀的溫迪戈。夜幕降臨，普魯和菲比必須決定殺死哪些森林溫迪戈，以及將哪些變成不幸的風(fēng)笛手。幸運(yùn)的是，他們看到一只溫迪戈一動不動，另一只則正常移動。他們有答案。顯然變成溫迪戈并沒有影響女巫的能力。