曲浩明來到張山家，發(fā)現張山在戰(zhàn)斗中頭部受傷，失去了記憶。曲浩明再次受到打擊。丁玉蘭在醫(yī)院守護著孩子，顧主任親自來到醫(yī)院，請求醫(yī)生全力搶救。曲浩明回來后，向丁玉蘭講述了張山的情況，表示相比死去的楊劍鋒和現在的張山等人來說，自己已經是幸運的了。一大早，丁玉蘭兒子的營救行動失敗，眾人全軍覆沒。一轉眼，已經是1964年了，葉玉耀已經成為一所小學的代課老師，兒子曲哲、女兒曲思也都在學校上學。丁玉蘭與顧首領結婚，育有一女，名叫顧音。李天罡和韓玲還有一個女兒，名叫李卓雅。韓凌從省里讀書回來，衣著、神態(tài)都發(fā)生了很大的變化。這一天，曲浩明發(fā)現這個陌生人注意到了他。趁著周圍沒人的時候，這個男人來找曲浩明要水，并與曲浩明攀談起來。外國人走后，曲浩明立即通知了當時已是市公安局局長的丁玉蘭。正當丁玉蘭接到上級指示時，省廳收到一封匿名信，稱近期可能有特務滲透。丁玉蘭決定讓曲浩明充當特務。項德富當時已升任公安局副局長，他對曲浩明仍心生懷疑。在警方的壓力下，該外國人聯(lián)系了曲浩明，并在離開前交給了曲浩明一包貨物。曲浩明打開紙包裝，發(fā)現里面有一塊金色的手表。沿海小鎮(zhèn)，潛出香港的間諜張金生悄然進入酒店。