原來，羿鋒在那天的災(zāi)難中幸存下來，加入了黑龍連，為日軍服務(wù)。他與久玉亭等人勾結(jié)，企圖用細(xì)菌入侵中國。歐陽日(林俊賢 飾)宇和向南(歐陽震華 飾)到達(dá)云南時(shí)，遇見了苗族婦女烏蘇拉。歐陽日宇和向南策劃，在烏蘇拉的幫助下，終于意識(shí)到事件與馬匹有關(guān)。當(dāng)Ri和Nan想要進(jìn)一步調(diào)查時(shí)，他們……一群馬逃走了。歐陽接到于彪去世的消息后，立即趕回上海。烏蘇拉是羿鋒的情人。羿鋒想利用歐陽日除掉馬匹，但計(jì)劃失敗了。亦風(fēng)命令烏蘇拉跟隨歐陽日回上海做臥底。于彪的葬禮上，靈堂著火。紀(jì)雨婷失火，歐陽日冒著生命危險(xiǎn)救她。紀(jì)雨婷非常感動(dòng)，并對(duì)歐陽日產(chǎn)生了真摯的感情。馬去那暗中破壞羿鋒的計(jì)劃，也辜負(fù)了酒井(關(guān)菁 飾)的信任。馬群(高飛 飾)對(duì)羿鋒和歐陽日更加不滿。