在尋找天芒的過程中，包拯(鄧超 飾)等人發(fā)現(xiàn)了兩具已經(jīng)死去數(shù)百年的骷髏，旁邊還有傳說中將軍的頭發(fā)。天芒和將軍的復活成為了一個越來越神秘的秘密。小曼的行為越來越奇怪。那是誰為了救寶姨，小曼愿意嫁給龐統(tǒng)(何中華 飾)。在沙漠中結識的女子若水的提示下，包拯發(fā)現(xiàn)了天芒的行蹤秘密。此時，包拯和公孫策(趙陽 飾)眼睜睜地看著馮達死在傳說中的三器天芒鍛造者徐將軍的劍下。緊張氣氛逐漸加劇。