呂雉(陳紫函 飾)看著劉邦(李易祥 飾)的戰(zhàn)報，非常擔心。劉邦告訴呂雉，他有自己的打算。劉邦自覺：自己在實力上不如項羽(譚凱 飾)，在謀略上又不如小川，所以他不得不想其他的戰(zhàn)術(shù)。一路走來，他到處做好事，現(xiàn)在全世界都知道他是一位仁義之師。于是，他讓小川和項羽的軍隊在前面壓倒性的優(yōu)勢，自己的軍隊則慢慢跟在后面，積蓄力量，等待時機。小月(張萌 飾)在房間里為小川和項羽祈禱，好消息不斷傳來。小月滿心歡喜，卻看到項羽回來，滿臉愁容。原來，項梁戰(zhàn)死沙場。小月陪項羽觀孝，溫柔地安慰項羽，兩人的關(guān)系更加親密。李友率部下投降小川，自己卻自殺，為國捐軀。臨死前，他囑咐小川好好照顧小月。劉邦一馬當先，毫無困難地到達了咸陽城，但咸陽卻遲遲無法攻克。小月來到小川帳下求見，怕咸陽被侵犯，劉邦對弟弟不利。小川告訴她，函谷關(guān)被劉邦封鎖了，他就算想救也救不了趙高。恰巧龐副將和五章勸說飛虎隊投奔小川。小月聽得更著急了。呂雉秘密前往咸陽與趙高做交易。只要他放棄咸陽，之前的恩怨就一掃而空。但如果讓易小川(胡歌 飾)或者項羽擁有咸陽，他們是絕對不會放過他的。所以，劉邦活下去的唯一出路就是讓劉邦坐上關(guān)中王的寶座。趙高迎劉邦入城。劉邦和呂飛攜手走進大殿，坐在秦皇帝的寶座上，仿佛已經(jīng)擁有了整個世界。小川突破函谷關(guān)，向咸陽城進軍。守城的士兵只允許小川和小月進去。