東漢末年，天下大亂。曹操以皇帝統(tǒng)領(lǐng)諸侯，一一滅掉北方列強(qiáng)后，出兵長(zhǎng)江，準(zhǔn)備征討劉備、孫權(quán)。劉備自知孤軍奮戰(zhàn)，決定與孫權(quán)聯(lián)手，派張飛前往。由于諸葛亮洗澡時(shí)偷看甘夫人，他也被派去跟隨張飛。 　　張飛諸葛亮不幸遭遇追擊的曹操兵馬。他逃到河邊，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)仙女洗澡的背影。正當(dāng)他流口水的時(shí)候，他發(fā)現(xiàn)對(duì)方翻臉，原來(lái)是一個(gè)丑女。他們嚇得摔倒了。河。好不容易逃出來(lái)的兩人來(lái)到孫權(quán)的領(lǐng)地，發(fā)現(xiàn)孫權(quán)的妹妹香香公主正在參加武術(shù)比賽招募男朋友。兩人想想香香公主長(zhǎng)得有多丑。恰巧出城的香香公主回到宮中，美麗迷人的容貌立刻消失了。每個(gè)人的靈魂。兩人當(dāng)即決定參加比賽。 　　諸葛亮拿出自己準(zhǔn)備好的雞毛撣子，遞給張飛作為武器。不料，兩人剛到城門(mén)口，就被魯肅攔住了。在諸葛亮的勸說(shuō)下，千糜魯肅順利地讓他們倆進(jìn)去了。 　　比武時(shí)，香香公主武功極強(qiáng)，擊敗了眾多猛將。連趙云等人都敗了。然而，湘湘公主卻愛(ài)上了不會(huì)武功的諸葛亮。因?yàn)樗錾順O其丑陋，所以遇到了打敗她的高手。變得像仙女一樣美麗?？上У氖牵灰慌鏊?，諸葛亮就會(huì)恢復(fù)她的真容，而諸葛亮是唯一見(jiàn)過(guò)她真容而不吐的人，所以她認(rèn)為諸葛亮是一個(gè)有實(shí)質(zhì)的人，然后故意失去諸葛亮。諸葛亮趁機(jī)說(shuō)服孫權(quán)與劉備結(jié)盟。香香公主并不知道，諸葛亮對(duì)丑有一定的免疫力，因?yàn)樗?jīng)有過(guò)一個(gè)極其丑陋的妻子黃月英。