民國二十六年秋，三邊縣偽縣長曹理在雨夜被刺殺。電閃雷鳴中，一道黑色人影用紅布遮住了臉，寒光閃爍，脖頸被劍封住。這個(gè)人就是讓日軍講起了老虎的傳說。三邊縣日軍守備司令武田(杜玉明 飾)少佐得知英雄洪一達(dá)的消息后，派部下全面搜尋洪一達(dá)的下落。然而日軍敵不過洪義達(dá)，圍剿行動(dòng)很快失敗。齊家大公子齊明虎帶著手下想要前往丁家堡全面搜查。丁家堡堡主孫紅柳并沒有阻止。她讓他們順利進(jìn)入了丁家堡。齊明虎肆無忌憚的搜查，讓丁家蒙羞。西村(王曄 飾)中尉喬裝成警察，在搜查的掩護(hù)下記錄了丁家堡的地形。曹莉的死觸動(dòng)了日本人敏感的神經(jīng)。于是，日本蜂窩計(jì)劃的總指揮長谷教授立即派副手森島一夫前往三邊縣調(diào)查此事。他請(qǐng)武田少校在丁家堡建造蜂窩。 。齊明虎搜查完畢后，孫紅柳讓丁代宗去搜查她的人。結(jié)果，他們找到了西村中尉的小筆記本，他在其中記錄了他們的演講。這時(shí)候他們才說出真相，這個(gè)人是日本人。丁代宗聽說他是日本人，武田的手下，暫時(shí)放了他。丁家堡丁代宗的未婚妻張青云(李晟 飾)，女扮男裝走在街上，突然聽到有人喊著抓小偷。見不平，拔刀相助，一路追賊，卻第一次遇見理發(fā)店何拐子。事實(shí)上，這個(gè)小偷是和何拐子合作的。何拐子是中共三邊縣地下聯(lián)絡(luò)站負(fù)責(zé)人。今天的一切都是何拐子策劃的。齊明哲(劉譽(yù)坤 飾)愛著張青云，但他知道張青云明天就要結(jié)婚了。他很不高興，就來到她家，把高興的話語撕了下來。張青云以為自己不喜歡自己和定代宗的婚姻，所以不想和他說話。在齊明虎的慫恿下，武田決定明天以洪一刀的身份逮捕丁代宗來威脅丁家堡，并賄賂丁家堡的管家張善民以獲取婚禮的機(jī)會(huì)。齊明輝的妹妹齊明輝得知消息，來到接頭向洪一刀轉(zhuǎn)達(dá)消息。原來，齊明輝還有另一個(gè)身份，一個(gè)愛國青年。丁代宗的迎親隊(duì)伍抵達(dá)獅頭山，卻不知這里埋伏了不少日本人。丁代宗見情況不對(duì)，吩咐張青云跟著他。齊明虎在幫助日本人時(shí)，并不知道妹妹齊明輝被武田邀請(qǐng)到日本軍營。