公元1582年的北京，持劍侍衛(wèi)鐘原終于找到了“江陽(yáng)八子”的線索，卻被技藝高超的盜賊“鏡”輕易從劍中逃脫。偽裝的錦衣衛(wèi)司令卓勇(高田昊 飾)與東廠世家馬峰護(hù)送歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦的“江陽(yáng)八子”之一的“道子”回京。突然，他們收到了東昌太守馮保(修宗迪 飾)的一封密信，得知事情竟然如此，他們大吃一驚。被捕的是冒充“蝎子(巴音額日樂(lè) 飾)”的人。這時(shí)，太倉(cāng)總經(jīng)理魏國(guó)忠接到馮寶的指示，要求他銷毀三年前馮寶向太倉(cāng)借的五十萬(wàn)兩欠條。面對(duì)神宗的查處和馮保的權(quán)勢(shì)，魏國(guó)忠陷入了兩難的境地。