1921年，賭神龍四(謝賢 飾)被誣陷入獄。七年后，龍四出獄，決定回到上海，奪回七年來失去的一切。當(dāng)龍四登上開往上海的火車時(shí)，仇人黃海已經(jīng)在火車上伏擊了徐大山(徐二牛 飾)和藍(lán)英兩名殺人犯，準(zhǔn)備伏擊龍四，阻止龍四返回上海。被警方通緝的常昆(黃仲昆 飾)，將火車開進(jìn)隧道，殺死了警察。當(dāng)小津看到龍四和徐大山玩命，又看到警察被殺時(shí)，他害怕惹上麻煩，所以他和家人提前下車了。藍(lán)鷹(冼灝英 飾)看到大山試圖殺死龍，但失敗了，于是嘗試出手，但龍……他將藍(lán)鷹的護(hù)體還給了藍(lán)鷹，以善還惡，讓藍(lán)鷹崇拜他。龍四同時(shí)抓住了兩人。車廂里的人都佩服龍四的大度，都想和他交朋友。結(jié)果，就在火車到達(dá)上海之前，13個(gè)人決定結(jié)拜兄弟?；疖嚿?，上海另一伙歹徒：佟、佟等人因騙人不成而被綁在火車上。這讓站外六人的養(yǎng)子扎北苦不堪言。他第一次見到女扒手若芙，但閘北卻沒有。雖然沒有爆料，但卻給雙方留下了深刻的印象。