美麗歌舞團的團長踏上了遼東的土地，帶著一個誘人的消息：她將挑選12位美女加入歌舞團，入團者不僅能獲得豐厚的獎賞，還有機會隨團全球巡演。這個消息像一陣風，吹動了許多人的心弦。絕絕子獨處房中，暗自練習舞蹈。正沉醉其間，姜玉郎突然闖入。絕絕子靈機一動，謊稱正在練武。姜玉郎聞之，心生好奇，欲求學藝。絕絕子卻笑稱他功力尚淺，此藝不宜外傳，遂將姜玉郎請出房外，繼續(xù)自己的秘密練習。待姜玉郎走后，絕絕子又繼續(xù)跳起了舞。而此時，趙德柱和西門榮兩人正趴在窗外偷看。趙德柱一臉狐疑，懷疑絕絕子是不是被狐貍精附體了。這段時間家里總是丟女人的胭脂水粉，銀錢卻安然無恙。再加上絕絕子最近的舉止越來越“娘”，大家開始商量著要看住他，防止他做出什么丟人的事。十二釵的挑選終于開始了，女人們各展神技，希望能夠入選。然而，競爭異常激烈，淘汰者眾多。絕絕子心生一計，假扮女裝上臺參選。還沒等他開始表演才藝，就被淘汰了。絕絕子不甘心，開始在臺上跳起了舞，希望能夠留下來。他的舉動引得眾人哄堂大笑，最終被硬生生地拖了出來。孩子們看到絕絕子這樣，都覺得很丟人。大家圍坐一圈，追問絕絕子過往之事。絕絕子苦笑，道出了一段丑事。他曾被東方霉騙至麻國，那騙子以招募女團為名，實則販賣美女。絕絕子混入其中，只為搜集證據(jù)，揭露騙局。西門柔和葉四娘聞訊，亦欲參選，卻遭淘汰。眾人商議后，決定讓姜玉郎男扮女裝，混入女團。他們對姜玉郎進行了周密訓練，葉四娘還悄悄給他服了藥，使他更顯嬌媚。姜玉郎一登臺，便立即吸引了團長的目光，被其選中。就在這時，突然有人稟報，說有一個男人混進來了。大家都緊張起來。就在這時，一位長相漂亮的女生主動站了出來，承認自己是男兒身。原來是趙德柱擔心姜玉郎長期混跡在美女堆中，會被美色所惑，所以提前準備了一個備選方案。遼東十二釵登臺獻藝，錦蘆王親臨現(xiàn)場觀賞。十二釵表演精彩紛呈，姜玉郎表現(xiàn)尤為出眾，深得錦蘆王賞識。此場演出不僅為歌舞團爭得榮耀，更為絕絕子等人揭露東方霉陰謀的關鍵一步，為后續(xù)行動奠定了堅實基礎。