姚啟斌，名叫南苑，想再次利用金巧玲，于是邀請(qǐng)金巧玲去看電影。葉正龍(聶遠(yuǎn) 飾)和高青山(張譯 飾)趁機(jī)設(shè)下陷阱抓捕姚其斌。沒想到姜文虎突然出現(xiàn)在金巧靈身邊，對(duì)他炮轟不已。高青山下令將姜文虎驅(qū)逐的同時(shí)，也忌憚起了多疑的姚其斌。之前的槍手事件，再加上伏擊姚其斌的失敗。再加上突如其來的匿名信，不斷增加葉正龍?jiān)诠簿值南右?。匿名信透露，葉有一個(gè)叔叔在家鄉(xiāng)受到迫害，而他本人也曾被軍方抓獲后被釋放。由于經(jīng)常未能察覺發(fā)電廠爆炸，韓永年副局長(zhǎng)不得不做出決定，暗中下令對(duì)葉正龍展開調(diào)查。葉正龍制定了第二天帶姜文虎去間諜山洞抓捕間諜的計(jì)劃，但高青山和何云商量著先行動(dòng)。何云想要告訴葉正龍，但高青山拒絕了。抓捕計(jì)劃提前實(shí)施，取得了巨大成功。葉正龍開始感受到大多數(shù)朋友的不信任。針對(duì)公安局內(nèi)部討論葉正龍與資本家姑娘蔡玉(楊蓉 飾)關(guān)系密切的情況，鄭海峰接受了韓永年的建議，決定正式為葉正龍和何云撮合，允許他們結(jié)婚。何云雖然對(duì)戰(zhàn)斗英雄高青山有好感，但也只能遵守組織的規(guī)則。心里不爽的何云去找高青山做決定。高青山拒絕了，但表示支持何云和葉正龍的戀情。何云黯然離開。何云見葉正龍和蔡宇走得越來越近，便告訴韓永年副局長(zhǎng)，自己不想和葉正龍發(fā)生關(guān)系。韓強(qiáng)迫何云必須服從組織的命令，離葉正龍更近，才能充分理解他。