趙關克(林永健 飾)死里逃生，回到師部質問周振強是否故意要殺他，所以沒有派出援軍。趙關克聽到吳東宇墜崖的消息后，憤怒又傷心。趙關科一直懷疑周振強對吳東宇下了黑手，給周振強帶來了麻煩。被陳參謀鎮(zhèn)壓。戰(zhàn)爭即將開始。為查明敵軍真實實力，趙關克胖妻與羅麥(李曼 飾)喬裝進城。羅麥和胖子在城里引爆了炸彈。趙關克進城，救出了險些被敵人殺死的周振強。周振強將埋藏在心底的仇恨全部告訴了趙關克，兩人拔槍對峙。然而羅麥突然出現(xiàn)，趙關克放下槍，周振強向趙關克開槍。 1927年4月12日，蔣介石在上海發(fā)動反革命政變，屠殺共產黨。也宣告了國共第一次合作的失敗。羅麥向劉同軍提交了參加聚會的申請。劉同軍要求羅邁積極發(fā)展共產黨員，加強革命隊伍建設。趙關科是重點發(fā)展對象。周振強升任軍機處處長，同時也是鎮(zhèn)壓共產黨的最高統(tǒng)帥。他甚至變本加厲地對獨立支部的共產黨人進行殘酷的鎮(zhèn)壓。他俘虜了豹團劉同軍，與趙關克攤牌。