顧惜朝(鐘漢良 飾)躲過了這場災(zāi)難，但修煉法術(shù)帶來的痛苦卻被雷擊治愈，恢復(fù)了原來的樣子。顧惜朝尋找鐵手(黃智賢 飾)失蹤的尸體，并在廢墟上留下“殺害鐵手的兇手齊少商”的字樣。顧惜朝告訴晚晴，鐵手已經(jīng)死了。如果晚晴要?dú)⑺麨殍F手報(bào)仇，她絕不會(huì)還手。萬青很傷心。由于顧惜朝深愛著晚晴，不忍心看到晚晴傷心，他告訴晚晴，鐵手可能還活著。晚晴驚喜不已，再次原諒了顧惜朝。晚晴得知父親親自來過，一切都在他的掌控之中；鐵守死了。婉晴不想讓顧惜朝和戚少商(張智霖 飾)等人再次死去，所以她決心要做點(diǎn)什么。婉晴認(rèn)為，這一切都是因?yàn)楦赣H想要得到倪水寒的劍而開始的。他相信，只要?dú)У暨@把劍，一切都會(huì)迎刃而解。晚晴說服小玉嘗試去拿齊少商的逆水寒劍。小玉追著蜜蜂，順著花香找到了戚少商。戚少商遇見了被席紅雷殺害的小魚，并化解了關(guān)于席紅雷的一切誤會(huì)。他為一次次傷害席紅雷而感到愧疚。小魚利用戚少商對他的信任，用計(jì)代替了“逆水寒”，取得了戚少商的劍?？吹匠蒙系臍鈩?，戚少商意識(shí)到自己被卷入了一個(gè)巨大的陰謀。李陵的身上肯定藏著天大的秘密，所以他想來想去。途中遇見赫連春水(程武 飾)，赫連春水承認(rèn)李陵想送給父親赫連將軍一把劍，也想托付一些東西給父親。戚少商突然意識(shí)到秘密可能就在逆水寒劍身上，金霖追了上去。戚少商大喊自己發(fā)現(xiàn)了逆水寒劍的秘密。金霖震驚，齊少商確認(rèn)。但當(dāng)他拔出劍的時(shí)候，戚少商發(fā)現(xiàn)劍已經(jīng)被小玉取代了。劍沒有被毀，但晚晴卻發(fā)現(xiàn)劍柄上有一封密函。這是他的父親、權(quán)相傅宗恕和金國策劃的叛國計(jì)劃。婉晴不能背叛父親，不能看到父親傷害更多無辜的人。帶著茫然。晚晴將信銷毀。晚晴告訴顧惜朝，她知道劍的秘密，但她不能告訴他這個(gè)秘密。他確信戚少商是無辜的，叛國罪名純屬捏造。晚晴勸顧惜朝退出戚少商的案子，不要再追捕戚少商。生意太少會(huì)傷害無辜的人。顧惜朝卻偷偷告知傅總舒，晚晴知道劍的秘密。傅宗書看出這個(gè)秘密就在女兒晚晴的手里。在金國使者的壓力下，他下令將晚青處死并噤聲。劊子手就是顧惜朝。顧惜朝極力讓晚晴說出這個(gè)秘密，以便他想辦法保護(hù)晚晴，但晚晴卻不肯透露。無奈之下，顧惜朝想出了一個(gè)辦法，利用“三寶葫蘆”讓人失去記憶。只要傅宗書知道晚晴忘記了這個(gè)秘密，他就會(huì)放過晚晴。顧惜朝偷偷將“三寶葫蘆”給晚晴使用，晚晴失去了記憶。顧惜朝雖然為晚晴的病殘感到惋惜，但心里暗自慶幸，至少晚晴能保住自己的命。他答應(yīng)照顧晚晴一輩子。