哪吒和小豬回到人間，意外救下了一個(gè)長出了翅膀想要飛翔的男孩。在朝嘎死里逃生的正是他的青梅竹馬——雷震子。哪吒傷心不已，想去朝歌與紂王算賬。途中，他們遇見了西齊的姜子牙，得知姜子牙要去進(jìn)貢紂王。哪吒決定先潛入皇宮，擾亂姜子牙的行動(dòng)。 　　奴隸們希望西岐王子姬發(fā)能夠拯救他們，回到西岐。然而姬發(fā)卻被紂王囚禁了七年，每天被迫與野獸搏斗，以供紂王娛樂。這一天，哪吒、小竹熊、雷震子遇見了從西岐遠(yuǎn)道而來的姜子牙。他進(jìn)宮將三件寶物獻(xiàn)給紂王。第三件寶物是一對美麗的鳳凰……