毛澤東(王霙 飾)第三次來到特源，說張承認各方合法地位，同意召開政治會議，但解放區(qū)軍政權(quán)力問題仍然沒有解決。他表示，談判沒有取得實質(zhì)性進展。國民黨在談判過程中，向各個戰(zhàn)區(qū)調(diào)集了大量的軍隊和物資來對抗共產(chǎn)黨。張?zhí)m在各大報刊發(fā)表致國共兩黨的公開信，勸阻內(nèi)戰(zhàn)的爆發(fā)。蔣介石邀請蔣瀾會面，要求他說服共產(chǎn)黨結(jié)束內(nèi)戰(zhàn)，但政治和軍事命令應(yīng)該掌握在他手中。張?zhí)m徹底失望了。他問蔣：我們在說什么？在各方的努力下，國共兩黨終于簽訂了《雙十協(xié)議》，張?zhí)m等人告別了毛澤東，回到了延安。民盟全國代表大會召開，張瀾(溫海波 飾)再次當選民盟主席。會議上，青年黨的某些活動受到限制。蔣介石發(fā)布密令鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨，華東解放區(qū)再次爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。延安還調(diào)配軍隊和將領(lǐng)積極管理內(nèi)戰(zhàn)。張?zhí)m向國共兩黨發(fā)出公開信，呼吁停止武裝沖突并在元旦召開政治協(xié)商會議。蔣介石同意召開政協(xié)會議，但將東北排除在停戰(zhàn)協(xié)定之外；并允許青年黨作為獨立實體參加，但配額從民盟中扣除。同時，他讓張群將民盟中央宣傳部長羅隆基帶來，供自己使用。張群尊命蔣勸說羅隆基。除國防部長和外交部長外，其他部長都允許他選擇，但羅仍堅持不渝。民盟在協(xié)商政協(xié)委員名單時，出現(xiàn)了名額分歧。青年黨要求五個配額。當民主聯(lián)盟各黨派意見不一致時，青年黨威脅要退出該聯(lián)盟。周恩來建議共產(chǎn)黨和國民黨交出委托書，才平息了事態(tài)。同時，他與民盟締結(jié)了“君子契約”。今后出現(xiàn)更嚴重的問題時，雙方會提前溝通決定。張?zhí)m與周恩來握手并結(jié)盟。