葉盛和江一珍在舞廳里玩得很開心。兩人坐在沙發(fā)上，有說有笑。江宜珍在葉盛的建議下發(fā)了財。談話中，葉盛指出江宜珍是幕后黑手。他們賣香煙。鄧凱慫恿朱輝來舞廳抓捕江一珍。銷售香煙是一種違法犯罪行為。朱輝打算將江一珍帶回保密局審問。葉盛見情況不對，連忙幫江一禎說話，稱自己正在跟秘密導(dǎo)演康談話。清風(fēng)的關(guān)系很好，但朱輝并不認(rèn)識葉升。朱輝見葉盛阻止保密局抓人，便吩咐手下將他們帶到了現(xiàn)場。葉盛，江市長在關(guān)鍵時刻趕到了客廳。江市長掌管著整個江都市，就連保密局的人也肯定關(guān)心他的身份。朱輝得知姜一珍是姜市長的兒子，態(tài)度發(fā)生了轉(zhuǎn)變。他掉頭禮貌地向江市長道歉，說自己是奉上司之命抓人的，但他不知道抓的人是江市長的兒子。等在舞廳外的鄧凱見朱輝空手而去，只好求助于葉盛的妹妹葉蘭。夜闌正走著，被秘密辦公室的人攔住了。為首的男子發(fā)出逮捕令，想要將他帶走。關(guān)鍵時刻葉瀾(韓樺 飾)和鄧凱出現(xiàn)在車上。保密局的人見鄧凱是國民黨的首腦，只好再次放走葉瀾，回到保密局繼續(xù)工作。葉瀾很欣賞鄧凱，鄧凱趁機(jī)帶葉瀾回家。葉盛賄賂特工周剛。周剛定期向葉盛透露保密局的一些秘密信息。康慶豐知道周剛行為可疑，立即命令劉錫才抓捕周剛。陳茹已經(jīng)知道了葉盛賄賂周剛的事情，也知道保密局的人想要抓捕周剛。陳茹很擔(dān)心葉勝的情況。只要保密局的人追上周剛，周剛就會受到嚴(yán)厲的懲罰和折磨。接受葉勝，這會讓葉勝陷入危險的境地。為了保命，葉盛找到江市長，謊稱自己和周剛一起賣煙，被保密局的人針對。江市長信以為真，派徐一鳴去抓捕周剛。周剛被押回國軍總部受酷刑。蔣市長對于這樣面對周剛有些猶豫。在徐一鳴的建議下，江市長決定殺了周剛。這是保護(hù)葉盛和江一珍的唯一方法。鄧凱的目光集中在錢老板身上。錢老板認(rèn)識葉盛，他也是地下黨成員。為了從錢老板那里得到情報，鄧凱解雇了錢老板。葉盛知道錢老板被撤了，走了一夜。鄧凱跟著鄧凱走向他的自行車。鄧凱當(dāng)然知道有人跟蹤自己，于是加大了油門，將車子快速的沿著街道行駛。葉盛騎著自行車。車子奮力追趕，抄近路攔住了鄧凱。鄧凱開著車，速度快如閃電。葉盛騎著自行車，離開了幾條巷子。起初，他還能看到汽車的影子，但他離開了一條小街，消失了。看到車影，周圍路口一片寂靜，不見人影。鄧凱失去了位置，不知道要去哪里。