演出開始了。涂森小心翼翼地看著臺(tái)上年輕漂亮的何雁秋，張大了嘴巴。他萬(wàn)萬(wàn)沒有想到，屋頂上有一把槍指著他。涂森被槍殺，東方戰(zhàn)區(qū)一片混亂。負(fù)責(zé)保安的羅宗偉對(duì)發(fā)生的事情感到害怕。他勃然大怒，將何艷秋和劇院經(jīng)理抓進(jìn)監(jiān)獄，逼迫何艷秋說出兇手。何雁秋在酷刑之下昏了過去。屠森被嚴(yán)遇春所殺。為了保護(hù)弟弟，張鐵橋覺得嚴(yán)宇春不能再留在上海了。他把嚴(yán)玉春送到廣州黃埔軍校，并改名嚴(yán)玉春為嚴(yán)仁。嚴(yán)宇春放聲大哭。張鐵橋?qū)?yán)遇春寄予厚望。