夏涼國使者緊隨月亭國使者，前往汴安。夏梁厲王希望阻止龍華與月婷的婚事。然而，在郊區(qū)，夏涼的任務(wù)卻遭到了一群惡魔的圍攻。關(guān)鍵時(shí)刻，夏涼手下的獵魔人明珠出手，化險(xiǎn)為夷。然而，她的真實(shí)身份其實(shí)另有秘密。厲王希望明珠繼續(xù)捕捉黑旋風(fēng)，以博取龍華帝的歡心。距離龍夜給沈十五(張亮 飾)的五天期限只剩下最后一天了，沈十五卻跟著黑色旋風(fēng)在郊外行進(jìn)，卻依然沒有結(jié)果。步天云上前幫忙，并提醒沉小心廖無色。五天期限已過，包小義等人只能眼睜睜地看著沈十五被解雇。申進(jìn)宮向皇上道歉，卻在審訊時(shí)遭到廖無色的嘲笑。然而，黑色旋風(fēng)突然出現(xiàn)，向龍夜襲來。幸好沉十五及時(shí)保護(hù)，黑色旋風(fēng)也留下了古劍。追擊黑旋風(fēng)的龍牙死傷慘重，但由于沈十五的傷殘，黑旋風(fēng)居然放走了步天云，這引起了廖無色的注意。由于在護(hù)送、尋回古劍方面表現(xiàn)出色，申十五受到皇帝的嘉獎，并被指派負(fù)責(zé)月亭、下涼使團(tuán)的安全。柳星玉的出現(xiàn)擾亂了兩國使團(tuán)的入館儀式，卻引起了女扮男裝的越亭國古兒公主的好感。沉十五介入，被明珠誤認(rèn)為是前世妖王轉(zhuǎn)世。古兒公主用計(jì)讓柳星玉擺脫了沉的追殺。