故事開始于1971年，菲奧娜為了更快地獲得權力，殺死了她主人的一代超級女巫?；氐浆F(xiàn)在，學校旁邊搬來了一位新鄰居，一位偽善的基督徒婦女和她的兒子盧克。南和麥迪遜帶著餡餅拜訪他們的新鄰居。盧克的母親與麥迪遜打架。麥迪遜的憤怒激發(fā)了新的力量，并點燃了盧克的窗簾。晚上，菲奧娜從盧克的母親那里得知麥迪遜擁有了新的力量，害怕她會成為下一代超級女巫，奪走她的生命力。另一方面，佐伊帶著凱爾回到了凱爾家。凱爾和他的母親有亂倫關系（偽）。當佐伊再次到達凱爾家時，她發(fā)現(xiàn)凱爾的母親死了，凱爾渾身是血。菲奧娜帶麥迪遜出去玩了一晚。回到學校后，菲奧娜殺死了麥迪遜。